У моего мастера нет хвоста

В центре сюжета анимационного сериала молодая барышня Мамеда. Девушка не похожа на большинство сверстников, так как природа наделила ее способностью оборачиваться животным по своему желанию. Людей с таким даром принято называть тануки. Тануки должны использовать свои способности для оказания помощи окружающим, но для Мамеды это лишь развлечение. Девушка много тренируется, чтобы не отличаться от обычных людей. При возможности она оборачивается в привлекательную девушку и в таком облике отправляется в город на поиски друзей. Но обмануть горожан можно лишь единожды, так как тануки безошибочно распознают себеподобных и отказываются общаться с героиней. 

Одна из встреченных Мамедой женщин сообщает, что видит ее истинную сущность. Это сообщение становится для героини настоящим шоком. Далеко не каждому дано разглядеть сущность тануки, только сверхъестественные существа обладают подобным даром. Девушка предполагает, что под внешностью женщины скрывается рахуго. Мамеда умоляет женщину взять ее в ученицы, чтобы научиться скрывать свой истинный облик.