Самураи эпохи Мэйдзи: 1874

1874 год, территория Японии. Эпоха Мейдзи длится всего семь лет, но изменения уже заметны. Японские власти всеми возможными путями стремятся догнать Западные государства, которые в своем развитии шагнули достаточно далеко вперед. Айдзу Щидзума Оригаса прежде являлся вассалом, но времена изменились и теперь он отложил меч и в настоящее время трудится простым рикшей. Но он сохранил все свои боевые навыки и умения. У него произошла личная трагедия. Во время военных действий войны Босин пропала его любимая жена, которую зовут Сумиэ Каномату. Однажды Щидзуме удается предотвратить попытку совершения убийства одного влиятельного чиновника. Это событие не осталось не замеченным и мужчину приглашают на полицейскую службу. 

Кещиро Щурагами в это время посвящает себя работе на якудзу. Он очень талантливый мечник с одним глазом. Он оказывается в самом центре жестокой войны банд Токио за передел территорий, получения большей власти и влияния.